لقد عززت الولايات المتحدة سيطرتها على واردات الليثيوم من الصين، وهي خطوة من شأنها إعادة تعريف لوجستيات البطاريات والمكونات الأساسية للتنقل الكهربائي والقطاعات الصناعية الأخرى.
لم يعد التركيز يقتصر على الجانب التجاري فقطوضعت السلطات الليثيوم والعديد من المنتجات ذات الصلة تحت إطار امتثال معزز مرتبط بمنع العمل القسري، مما فتح فترة من عدم اليقين المتزايد بشأن التدفقات من العملاق الآسيوي.
ما هو على المحك بالنسبة لواردات الصين من الليثيوم؟
أشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أنها ستقوم بتوسيع تنفيذ قانون منع العمل الجبري للأويغور إلى المزيد من المنتجات ذات المنشأ الصيني، بما في ذلك استيراد الليثيومكجزء من استراتيجية تهدف إلى قطع دخول السلع التي يزعم أنها مرتبطة بالانتهاكات في شينجيانغ.
اللوائح تقيد استيراد السلع المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسانوسط مزاعم بوجود مراكز احتجاز وعمل قسري في منطقة الأويغور ذاتية الحكم. وتنفي بكين هذه الاتهامات، مما يزيد من التوتر الدبلوماسي في قضية تجارية حساسة أصلاً.
بالنسبة لليثيوم ومشتقاته، فإن النتيجة العملية هي وجود فلتر أكثر صرامة عند الوصول إلى الولايات المتحدة: المزيد من عمليات التدقيق، وتدقيق أكبر في الوثائق، ومتطلبات إمكانية تتبع المواد طوال سلسلة التوريد، من الاستخراج إلى الخلية النهائية.
التعريفات والتكاليف: السيناريو الناشئ
يمكن إضافة عنصر التعريفة الجمركية إلى الضغوط التنظيمية: بطاريات ليثيوم أيون من الصين وتعتبر هذه المنتجات عرضة لرسوم جمركية أميركية بنسبة 82% اعتبارا من عام 2026، وهي النسبة التي إذا تأكدت فإنها ستغير هيكل التكلفة والقدرة التنافسية لجزء كبير من الإمدادات.
في بيئة حيث يؤدي الامتثال التنظيمي بالفعل إلى زيادة تكلفة العمليات وإبطاءها، فإن إمكانية حدوث قفزة التعريفة الجمركية يضيف التقلبات إلى الأسعار والعقود وجداول التسليم، مما يدفع الشركات إلى إعادة معايرة التعرض للواردات من الصين.
BMW وAESC: تعديلات على سلسلة البطارية
في هذا الإطار، سلسلة قيمة السيارات تتخذ خطوة. AESC، وهي شريكة لعدة شركات مصنعة، أوقفت بناء مصنع الخلايا الخاص بها في ولاية كارولينا الجنوبية، ووفقًا لمصادر في الصناعة، فقد أعادت النظر في خططها لتزويد BMW من هذا الموقع.
ونظراً لنقص القدرة المحلية، فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو أن تقوم BMW بتغطية الطلب باستخدام الخلايا مصانع AESC في الصينوفي الأمد القريب، قد يثبت هذا البديل أنه أكثر تكلفة من الناحية التشغيلية، حتى مع الأخذ في الاعتبار التعريفات الجمركية المحتملة، في حين يتم توحيد سلسلة التوريد الأميركية.
رسميًا، تحافظ AESC على التزامها بالمشروع في الولايات المتحدة، متجنبة إعطاء تفاصيل حول خطط تسليم محددةوأعلنت الشركة عن استثمارات تقدر بنحو 1.600 مليار دولار وتوفير نحو 1.600 فرصة عمل، على الرغم من أن المنشأة يمكن أن تستخدم لأغراض أخرى غير الخلايا المستديرة المصممة لشركة بي إم دبليو.
التوقف يرجع إلى مزيج من عدم اليقين السياسي والسوقيبالإضافة إلى صعوبات التمويل. مع تغير مشهد التعريفات والدعم، أبطأت العديد من الشركات استثماراتها في انتظار وضوح أكبر في اللوائح التنظيمية وزيادة الطلب.
من جانبها، تعمل شركة BMW على تكييف مجمعها Greer/Spartanburg للسيارات الكهربائية من فئة "Neue Klasse" كما قامت ببناء مركز لـ مجموعة حزمة البطاريةوستنتقل المنصة الجديدة إلى بنية 800 فولت وتستخدم خلايا دائرية يبلغ قطرها 46 ملم (120 ملم في الارتفاع لسيارات الدفع الرباعي)، مع التركيز على كثافة طاقة أكبر وشحن أسرع.
تم تطوير الخلايا بالتعاون مع الشركاء، ولكن التصنيع يقع على عاتق CATL و EVE Energy و AESCيتطلب تغيير المصنع أو المورد إعادة التحقق والتكامل بشكل إضافي؛ ويقدر محللو الصناعة أن هذه العمليات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا، مع تأثير محتمل على جداول الإنتاج.
ما يراقبه القطاع من الآن فصاعدا
على المدى القصير، خيار الاستيراد الخلايا والمكونات من الصينوباعتباره حلاً مؤقتًا، فإنه يظل ساري المفعول، على الرغم من أنه مشروط بالتطبيق الفعال لقانون اتحاد أصحاب العمل الفيدراليين وإمكانية تقديم تعريفات جديدة.
الشركات تعمل على تعزيز فرقها الامتثال وإمكانية التتبع- مراجعة العقود وتنويع الموردين لتحقيق التوازن بين التكاليف والمخاطر، دون إبطاء إطلاق المنتجات الجديدة.
- نطاق ومعايير تطبيق قانون UFLPA على الليثيوم ومنتجاته الثانوية.
- التعريف النهائي للرسوم الجمركية على البطاريات ذات المنشأ الصيني.
- مواعيد التحقق والتكامل الفني للخلايا الجديدة.
- وتيرة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الأمريكية
سيكون تطور هذه العوامل حاسمًا للقطاع لمواصلة نشر التنقل الكهربائي دون مواجهة ضغوطات كبيرة في التكاليف أو الجداول الزمنية. الاعتماد على الإمدادات من الصين يبدو الأمر حتميًا في حين يتم توحيد العرض المحلي.
إن سوق الليثيوم الصيني ومشاريع البطاريات في الولايات المتحدة تمر بمرحلة انتقالية، مع زيادة الضوابط، والتعريفات الجمركية المحتملة، والتعديلات الصناعية التي من شأنها أن تؤثر على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين الذين ينتظرون المركبات الكهربائية الأكثر بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
